¶ Informações do Documento
| Campo | Informação |
|---|---|
| ID do Documento | POP-SI-003 |
| Produto | TOTVS Protheus |
| Categoria | Faturamento / Emissão Nota Fiscal |
| Tipo | Procedimento Operacional Padrão (POP) |
| Sistema Operacional | Windows |
| Versão Corrente | v1.0.0 |
| Data da Criação | 16/07/2026 |
| Data da Última Revisão | 16/07/2026 |
| Frequência de Revisão | Anual |
| Dono do Processo (Owner) | Equipe de Tecnologia da Informação |
| Autor | Gabrielle |
| Nível | Básico |
| Público-Alvo | Colaboradores autorizados e Analistas de Infraestrutura |
¶ Objetivo
Este procedimento descreve como emitir uma nota fiscal de venda .
Ao final deste procedimento, o usuário estará apto a Emitir uma nota fiscal.
¶ O que é o Nota Fiscal?
Emitir uma nota fiscal é registrar oficialmente uma venda de produto ou prestação de serviço. Esse processo legal e digital formaliza a transação, protege o consumidor e garante o recolhimento dos impostos devidos ao Fisco.
Importante
Todas as operações aqui têm valor fiscal e contábil real.
- Mantenha sua senha em sigilo.
- O acesso externo exige que a VPN esteja conectada.
- Em caso de lentidão, verifique sua conexão ou abra um chamado.
¶ Contato do Suporte
| Canal | Informação |
|---|---|
| suporte.protheus@empresa.com | |
| Ramal | (00) 0000-0001 |
| Horário | Segunda a sexta, 08:00 às 18:00 |
¶ Etapa 1 – Conectar à VPN
¶ Objetivo
Estabelecer uma conexão segura com a rede corporativa.
¶ Passo 1
Abra o cliente VPN instalado em seu computador.
¶ Passo 2
Informe seu usuário e senha corporativos.
¶ Passo 3
Clique em Conectar.
Aguarde até que o status da conexão seja alterado para:
Conectado
Observação
Não prossiga para a próxima etapa enquanto a VPN não estiver conectada.
¶ Etapa 2 – Acessar o Ambiente Protheus
¶ Objetivo
Abrir o ambiente Protheus para emissão de nota fiscal
.
¶ Passo 1
Após estabelecer a conexão VPN, abra o navegador de Internet de sua preferência.
Exemplos:
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari ( caso use o MAC OS)
¶ Passo 2
Acesse o endereço interno disponibilizado pela Equipe de Tecnologia da Informação. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
¶ Passo 3
Será exibida a tela de seleção de ambiente. verifique se o programa inicial esta como SIGAADV e o ambiente no servidor PROTHEUS, Clique em OK.
IMPORTANTE
Caso seja exibido um ambiente diferente do apresentado neste procedimento ou de outra cor, não prossiga com o acesso e entre em contato com a Equipe de Tecnologia da Informação.
Será exibida a tela de autenticação do Protheus
Após a autenticação, será exibida a tela inicial do TOTVS Protheus
Clique na lupa para visualizar todas as opções de ambientes e módulos e selecione o módulo faturamento, ambiente 5.
A acessar o sistema, va em Autalizações> Pedidos > Pedidos de Venda.
Será exibido a tela abaixo, clique em incluir.
Preencha os campos destacados em vermelho de acordo com as informações do pedido.
A. Observação: Para os campos que possuem a lupa no canto direito, os dados podem ser preenchidos digitando ou clicando na lupa para buscar todas as correspondências e selecionar a desejada.
B. Observação: Os demais campos marcados como obrigatórios (*) serão preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente.
C. Observação: Caso a Cond. Pgto. (Condição de pagamento), já esteja preenchido no cadastro do cliente, o campo será preenchido com esta informação automaticamente, mas você pode alterar manualmente caso necessário.
Inserido as informaçãoes acima, Clique 2 vezes no campo "Produto” para preencher as informações.
Será exibido uma tela conforme a imagem abaixo, Preencha os campos destacados em vermelho de acordo com as informações do pedido.
A. Observação: Após preencher o “tipo de operação”, se houver algum tipo de saída vinculada será preenchido automaticamente.
B
. Tipo de operação: Se a operação é uma venda, remessa, entre outros tipos de operação, clique na lupa para ver todas as operações disponíveis.
C. Tipo de saída: Vincula um CFOP ao produto, o número mostrado neste campo é o código de identificação da TES, o CFOP está vinculado a uma TES.
i. Pode ser preenchido automaticamente, caso não esteja preenchido, clique na lupa para ver todas as opções disponíveis.
A tela “Pedidos de Venda - INCLUIR” possui mais campos abaixo, role a tela
para baixo para os próximos passos.
. Os campos “Armazém” e “Cod. Fiscal” serão preenchidos
automaticamente após o preenchimento do campo “Tipo de Saída”.
Confira se o "Cod. Fiscal” está de acordo com o CFOP que deseja emitir a nota fiscal.
Depois de preencher clica em salvar
Em caso que a Nota fiscal necessite de informações adicionais, preencha as mesmas clicando na aba "Mais informações” e preencha o campo “Inform. Compl”
Na aba "Frete” preencha as informações nos campos destacados em vermelho de acordo com o pedido.
A. Observação: Se no pedido houver transportadora, preencha ou selecione clicando na lupa no canto direito do campo "Transp.”.
i. Campos
B. Volume: Quantidade de volumes
C. Espécie: Tipo de volumes
Após salvar o pedido, o sistema abre a tela de Inclusão de Pedido novamente, então clique no botão cancelar para seguir.
Observação: Caso esteja emitindo uma NF de venda, antes de prosseguir, clique aqui: Particularidades emissão NF de venda.
Selecione o pedido de venda que criou, pesquise o número para facilitar a localização do pedido.
○ Observação: A busca deve conter todos os Zeros à esquerda, caso contrário, retornará um erro.
Após selecionar o pedido, clique em “Outras Ações” -> Prep.Doc.Saída”.
Clique em “Avançar” 03 vezes, ou até chegar na última tela.
Em seguida clique em "Finalizar”.
Agora, selecione a primeira opção para o número da Nota Fiscal e em seguida clique em “Ok”.
Importante
○ Anote o número da Nota Fiscal.
○ Caso você saia da tela do sistema, a tela abaixo pode ser fechada automaticamente, refaça os 03 passos anteriores neste caso.
Na tela de "Parâmetros” clique em “Ok”.
Feche a tela clicando no “X”
Agora, clique em “Atualizações” -> "Nf-e e Nfs-e” -> “Nf-e Sefaz”.
No campo "Transmissão”, selecione a opção "1-Nf-e” e clique em “Ok”.
Selecione o tipo de nota fiscal, aplique o filtro "Não transmitidas” e clique em “Ok”.
Agora, selecione a Nota fiscal que deseja emitir, clique em “Outras Ações” -> "Transmissão”.
Será exibido uma tela, clique em avançar.
Preencha com o número de série e com o número da nota fiscal que deseja emitir e em seguida clique em “Avançar".
a. Observação: É possível transmitir mais de uma nota por vez, digitando o número da primeira nota que deseja emitir no campo “Nota fiscal Inicial” e o número da última nota que deseja emitir no campo “Nota fiscal Final”.
Confira se a Nota fiscal foi transmitida com sucesso e clique em “Finalizar”.
Após finalizar o processo, Vá em “Outras Ações” -> “Monitor” -> “Faixa”.
Preencha com as informações da nota (ou das notas) que acabou de transmitir e clique em “Ok”.
Confirme se a nota fiscal foi autorizada.
Para baixar o XML em seu computador, selecione a nota fiscal que deseja e clique em “Outras ações” -> “Exportar”.
Em seguida, preencha com o número inicial e final da(s) nota(s) que deseja baixar (preencha o número considerando os “0” à esquerda para que busque corretamente). Selecione o local (pasta) que deseja salvar, clicando em “procurar”. Selecione a data inicial e a data final em que foram emitidas as notas fiscais. Em seguida, clique em “OK”.
Clique na opção “Não” e o XML será salvo no seu computador na pasta em que foi selecionada.
Para baixar a DANFE em seu computador, selecione a nota fiscal que deseja e clique em “Outras ações” -> “DANFE” -> “Imp. padrão”.
Selecione a opção “Envia para Spool de Impressão” e o tipo de impressão selecione “Microsoft Print to PDF”. Em seguida clique em “OK”.
Preencha com o número inicial e final da(s) nota(s) que deseja baixar (preencha o número considerando os “0” à esquerda para que busque corretamente). Na opção “Danfe Simplificado” selecione a opção “Não”. Em seguida, clique em “OK”.
Selecione o local que deseja salvar, nomeie o arquivo e em seguida clique em “Salvar”.
